Unsere Arbeitsweise und Methodik verstehen
Transparenz als Grundprinzip
Bei navarionix basiert jede Beratung auf einem strukturierten, transparenten Prozess. Wir beginnen mit einer gründlichen Analyse Ihrer Ausgangssituation, definieren gemeinsam realistische Ziele und entwickeln individuelle Strategien. Unser Team verbindet Fachwissen mit persönlicher Betreuung für Ihre finanzielle Zukunft.
Ergebnisse variieren individuell. Vergangene Entwicklungen garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.
Unser Team
Erfahrene Berater mit unterschiedlichen Spezialisierungen
Dr. Michael Hartmann
Senior Finanzberater
Promotion in Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Maximilians-Universität München
20 Jahre "Langfristige Finanzplanung"
Deutsche Vermögensberatung AG
Über 400 erfolgreiche Beratungsfälle
Zertifizierter Finanzanalyst CFP
Fachautor für Finanzmagazine
Michael verfügt über zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Finanzberatung. Seine analytische Herangehensweise und sein Verständnis für komplexe finanzielle Zusammenhänge machen ihn zu einem geschätzten Ansprechpartner für anspruchsvolle Beratungssituationen.
Sandra Köhler
Finanzanalystin
Master in Finanzwissenschaften Frankfurt School of Finance
12 Jahre "Analytische Marktbewertung"
Commerzbank AG
Spezialisierung auf Risikoanalyse
Auszeichnung für Kundenservice 2023
Sandra bringt tiefgreifendes Wissen über Marktanalyse und Risikobewertung mit. Ihre strukturierte Arbeitsweise und ihre Fähigkeit, komplexe Daten verständlich aufzubereiten, werden von Kunden besonders geschätzt.
Thomas Becker
Berater für Ressourcenallokation
Diplom-Kaufmann Universität Mannheim
15 Jahre "Strategische Ressourcenplanung"
Allianz Beratungs GmbH
Entwicklung innovativer Beratungsansätze
Langjährige Erfahrung mit Familienunternehmen
Regelmäßiger Fachsprecher auf Konferenzen
Thomas kombiniert praktische Erfahrung mit fundiertem theoretischem Wissen. Seine Stärke liegt darin, individuelle Lösungen zu entwickeln, die sowohl den aktuellen Bedürfnissen als auch langfristigen Zielen seiner Kunden gerecht werden.
Lisa Zimmermann
Beraterin für Finanzplanung
Bachelor of Arts Wirtschaftswissenschaften Universität Köln
8 Jahre "Persönliche Finanzberatung"
MLP Finanzberatung SE
Zertifizierte Finanzplanerin EFA
Spezialistin für Selbstständige
Lisa zeichnet sich durch ihre empathische Herangehensweise und ihr Gespür für die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden aus. Sie versteht es, auch komplexe finanzielle Themen verständlich zu vermitteln.
Unser Beratungsprozess
Klaus Werner
Leiter Beratungsentwicklung
"Ein guter Beratungsprozess beginnt mit aktivem Zuhören. Wir nehmen uns die Zeit, Ihre Situation wirklich zu verstehen, bevor wir Empfehlungen aussprechen. Vertrauen entsteht durch Transparenz und nachvollziehbare Schritte."
Phase 1
Erstkontakt und Situationsanalyse
Im ersten Gespräch lernen wir Ihre aktuelle finanzielle Situation, Ihre Ziele und Prioritäten kennen. Wir stellen Fragen, hören zu und verschaffen uns ein umfassendes Bild Ihrer Ausgangslage ohne Zeitdruck.
Phase 2
Detaillierte Bedarfsermittlung
Nach dem Erstkontakt führen wir eine strukturierte Analyse durch. Wir betrachten verschiedene Aspekte Ihrer Situation, identifizieren Handlungsfelder und prüfen, welche Ansätze zu Ihren Zielen passen könnten.
Phase 3
Entwicklung individueller Strategien
Basierend auf unserer Analyse entwickeln wir maßgeschneiderte Strategievorschläge. Wir präsentieren verschiedene Optionen, erklären deren Vor- und Nachteile und diskutieren mit Ihnen, welche Ansätze am besten zu Ihrer Situation passen.
Phase 4
Umsetzungsplanung und Begleitung
Nachdem Sie sich für einen Ansatz entschieden haben, unterstützen wir Sie bei der Umsetzung. Wir definieren konkrete Schritte, setzen realistische Zeitrahmen und bleiben als Ansprechpartner verfügbar.
Phase 5
Regelmäßige Überprüfung und Anpassung
Finanzielle Planung ist kein statischer Prozess. Wir überprüfen regelmäßig gemeinsam, ob die gewählten Strategien noch zu Ihrer Situation passen und passen diese bei Bedarf an veränderte Umstände an.
navarionix im Vergleich
Was unterscheidet unseren Beratungsansatz von konventionellen Angeboten in der Branche?